Schweizer Perfektion

Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Wir betreuen Sie nicht nur bezüglich einem Ihrer spezifischen Portfolios, sondern ganzheitlich und global. Denn durch die konsolidierte Betrachtung Ihrer Vermögenssituation sind allfällige Risiken und ein möglicher Handlungsbedarf erst erkennbar.

Unterziehen Sie Ihre Vermögenssituation dem Wealth Check der Finanzboutique AG und lassen Sie diesen periodisch von uns durchführen.

Denn ein Anlegerprofil widerspiegelt die Grundlagen zur Ermittlung der Anlagestrategie Ihrer Person insgesamt und nicht nur bezogen auf ein einzelnes Portfolio. Wir sind gerne Ihre Partnerin bezüglich all Ihrer Kontobeziehungen bei verschiedenen Banken.

Wir betrachten Sie nicht als Paket. Bei uns sind und bleiben Sie unsere geschätzte Kundschaft. Sie erhalten uneingeschränkt und in jedem Fall Zugang zu sämtlichen Dienstleistungen. Die individuellen Wünsche sind für uns nicht Restriktionen, sondern zu berücksichtigende Bedürfnisse.

Sie profitieren von unseren für Sie massgeschneiderten Lösungen und unserem fundierten Fachwissen im Bereich der Vermögensverwaltung. Zusätzlich unterstützen wir Sie in Sachen der Vorsorge, Finanzierungen und in  bezüglich Steuern, Treuhand & Family Office Services.

Zusammen mit uns erhalten Sie die Sicherheit, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Die nötigen Massnahmen im sich heute so schnell wandelnden Umfeld rechtzeitig zu treffen, Veränderungen zu antizipieren und vorausschauend zu agieren, sind Schlüssel zum Erfolg.

Mittels unserem strukturierten Betreuungsprozess ermitteln wir Ihre persönlichen Ziele, analysieren wir die sich daraus ergebenden Vorgaben, finden wir mit Ihnen zusammen die passende Strategie und setzten diese konsequent um. Die einzelnen Schritte überwachen und prüfen wir laufend.

Unsere Dienstleistungen der Vermögensverwaltung im Überblick:

• Angebots- und Konkurrenzvergleiche des Finanzplatz Schweiz
• Platzierung der Vermögenswerte bei der gewünschten Depotbank
• Bestimmung des persönlichen Anlegerprofils
• Wahl der passenden Anlagestrategie
• Wahrung der Interessen des Kunden gegenüber der Depotbank
• Prüfung von Verträgen, Produkten, Bankbelegen und Kosten der Depotbank
• Analyse von ausgewählten Anlageinstrumenten
• Persönliche Betreuung und Unterstützung
• Umsetzung & Überwachung Ihrer Anlagestrategie
• Platzierung von Aufträgen bei der Depotbank
• Überwachung der Auftragsausführung

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs.

Wealth Check

Unterziehen Sie Ihr Vermögen dem Wealth Check der Finanzboutique AG.

Unsere Kundschaft profitiert periodisch innerhalb des exklusiven Angebots der Vermögensverwaltung von dieser Dienstleistung.

Wie mit Ihrer Gesundheit verhält es sich auch mit Ihrer Vermögenssituation. Vorsorge und periodische Untersuchungen sind entscheidende Faktoren.

Der Wealth Check ist ein wichtiges Werkzeug und unabdingbar für ein konsequentes Risikomanagement sowie ausschlaggebend für den Erfolg Ihrer Anlagestrategie.

Wir überprüfen mittels unserem Wealth Check Ihr Anlageprofil, Ihre Anlagestrategie, die aktuelle Portfoliostruktur, die entsprechende Titelselektion und untersuchen das Portfolio auf Überschreitungen von Grenzwerten (Bandbreiten, Quoten, Emittenten, u.a.), zeigen allfällige Risiken auf, vergleichen die Kosten und prüfen Bankprodukte, Bankverträge sowie Bankbelege/-abrechnungen auf deren Richtigkeit.

Nutzen Sie jetzt unseren kostenlosen Wealth Check Light, der Ihnen einen groben Überblick über einen allfälligen und dringenden Handlungsbedarf verschafft. Sie erhalten von uns die Auswertung Ihres persönlichen Wealth Check Light per E-Mail zugestellt. Der Wealth Check Light dient der groben Übersicht Ihrer aktuellen Situation und der Identifikation von allfälligem offensichtlichem und dringendem Handlungsbedarf. Für eine detaillierte Analyse und die Beurteilung Ihrer individuellen Verhältnisse ist ein persönliches Gespräch mit uns unerlässlich.

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für eine Überprüfung Ihrer persönlichen Situation und zur Besprechung Ihrer spezifischen Anliegen auch gerne telefonisch, schriftlich oder persönlich zur Verfügung.

Setzen Sie sich für ein unverbindliches sowie kostenloses Erstgespräch mit uns in Verbindung und kontaktieren Sie uns für eine Terminvereinbarung.

Finanzierung und Vorsorge

Mit unserem Know-how in der Vermittlung von Finanzierungen und unseren auf den jeweiligen Fachgebieten spezialisierten Partnern bieten wir Ihnen sämtliche Dienstleistungen an.

Wir sind Ihr verlässlicher Partner für die Ausarbeitung eines umfassenden Konzepts und ergänzen damit neben der Vermögensverwaltung sowie unserem eigenen Wealth Check das Dienstleistungsangebot.

Als bankenunabhängige Vermögensverwalterin Über uns an Ihrer Seite unterstützen und vertreten wir Sie gegenüber allen Banken sowohl auch gegenüber Behörden und Dritten im Allgemeinen.

Hypothek

Ihre individuellen Wünsche bestimmen, welche Hypothek eher zu Ihnen passt. Sie haben die Wahl zwischen einer Hypothek mit festem Zinssatz und fester Laufzeit, eine variable Hypothek oder eine Hypothek, welche sich nach dem jeweils aktuellen Geldmarkt Zinssatz richtet.

Wir handeln für Sie die besten Konditionen mit den Banken aus.

Vorsorge

Die Bedürfnisse der Vorsorge sind je nach Alter und Lebensereignis verschieden. Mit der frühzeitigen Planung Ihrer Vorsorge bestimmen Sie mit uns, welche Ziele Sie erreichen wollen. Wir beraten Sie gerne in Bezug auf die berufliche Vorsorge und im Speziellen hinsichtlich der privaten Vorsorge.

Vorsorgeauftrag

Dank einem Vorsorgeauftrag entscheiden Sie frühzeitig und nicht die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), wer Sie später einmal vertreten soll. Bei der Erstellung und der periodischen Überprüfung von einem Vorsorgeauftrag helfen wir Ihnen gerne. Selbstverständlich übernehmen wir die getreue Vertretung nach Massgabe von einem erstellten Vorsorgeauftrag für den Fall, dass Sie einmal urteilsunfähig werden und walten als Beauftragter von einem Vorsorgeauftrag in Ihrem Sinne.

Testament

Ein Testament hat zur Gültigkeit gewisse Formvorschriften zu erfüllen. Wie Sie ein Testament verfassen müssen und welche Punkte es dabei zu beachten gilt, zeigen wir Ihnen gerne auf. Sie entscheiden frei zwischen dem eigenhändigen Testament und dem öffentlichen Testament.

Willensvollstreckung

Bei Eintritt eines Todesfalls gibt es viele wichtige Punkte zu beachten. Neben den behördlichen Pflichten bleibt kaum Zeit für die Trauer und die Familie. Die Regelung der Willensvollstreckung hilft oft einen Streit zwischen den Erben und Begünstigten zu vermeiden. Wir stehen Ihnen als Beauftragter in der Willensvollstreckung zur Seite, unterstützen Sie in der Aufstellung und Konsolidierung sämtlicher Vermögenswerte und stellen sicher, dass Sie alle Vorschriften, Prozesse und Abläufe der Banken zur Verteilung der Vermögenswerte beachten.

Unser Angebot der im Überblick:

• Finanzierung
• Hypothek
• Vorsorge / Vorsorgeauftrag
• Finanzplanung (Pensionierung)
• Erbschaftsberatung / Testament
• Willensvollstreckung
• Nachfolgeplanung

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs.

Steuern, Treuhand und Family Office Services

Wir bieten Ihnen einen umfangreichen Service an Family Office sowie Treuhanddienstleistungen und beraten Sie in Steuerangelegenheiten.

Steuererklärung

Wir unterstützen Sie im Ausfüllen Ihrer Steuererklärung und vertreten Sie auf Wunsch gegenüber dem Steueramt. Selbstverständlich lassen wir Sie zuvor Ihre persönliche Steuererklärung durchsehen und überprüfen. Mit uns sparen Sie Geld, Zeit und Nerven.

Firmengründung

Sie haben die Idee, wir die Zeit und das administrative Know-how für die Firmengründung.

Im Speziellen bei der Firmengründung brauchen Sie als Unternehmer die ganze Zeit und Energie für die Produkteentwicklung, den Geschäftsaufbau und die Vermarktung. Wir sind Ihr verlässlicher Partner in allen administrativen Belangen der Firmengründung. Gerne unterstützen wir Sie im Erstellen der Urkunden und Statuten. In der gesamten Phase der Firmengründung begleiten wir Sie bei Terminen mit Banken, Notariaten und Ämtern.

Family Office Dienstleistungen

Als Multi Family Office sind wir Ihr Partner in der Vertretung gegenüber Banken, Drittparteien und gegenüber Behörden. Wir unterstützen Sie in der Wahl der für Sie passenden Gegenpartei und verhandeln die besten Konditionen für Sie aus. Mittels unseren Angeboten der Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen erstklassige Family Office Lösungen im Asset & Portfolio Management Bereich. Die konsolidierte Betrachtung Ihrer globalen Vermögenswerte ist Schlüssel zur Optimierung Ihrer Rendite unter Berücksichtigung der Risiken im Gesamtkontext. Mittels unseren Family Office Services profitieren Sie von einer umfassenden Unterstützung in privaten und geschäftlichen Angelegenheiten, in der Nachfolgeplanung und der Immobilienverwaltung. Selbstverständlich vertraut unsere Kundschaft auch auf unsere Kompetenz als Family Office in Steuer- sowie Versicherungsfragen und kommt in den Genuss unserer Concierge-Services.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs.

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